banner145

banner138

banner143

banner144

banner141

305 Milyar TL Büyüklüğe Ulaşan Yatırım Fonları Yatırımcılarına Kazandırdı

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği, (TKYD) yatırım fonları ve emeklilik fonlarının 2021 performans raporlarını açıkladı.

Ekonomi 30.03.2022, 17:30 30.03.2022, 12:36 Melike Kaya Bayram
139
305 Milyar TL Büyüklüğe Ulaşan Yatırım Fonları Yatırımcılarına Kazandırdı

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin (TKYD), Mart 2022 itibarı ile Ludens İleri Finansal Hizmetler’e hazırlattığı “Yatırım Fonları Performans Raporu”na göre pandeminin yarattığı endişe ve belirsizlik ortamının devam etmesine rağmen 2021 yılında yatırım fonları sektörü başarılı bir şekilde iyi yönetildi. Raporda, yatırım fonu sektörünün hacimsel olarak büyümesinin yanı sıra 293 adet yeni yatırım fonunun da sisteme katıldığı açıklandı. Ayrıca, fonlar arasında özellikle tematik fonların yoğun ilgi gördüğü ifade edilirkenyatırımcıların belirli temalara yatırım yapabilmesi amacıyla kurulan bu fonlar arasında sağlık, turizm, teknoloji, fintek ve blokchain, sürdürülebilirlik, temiz enerji ve tarım gibi temaların yer aldığı vurgulandı.

Yatırım Fonları Performans Raporu’na göre 2021 yılı sonu itibariyle menkul kıymet yatırım fonlarının yaklaşık 2 kat büyüyerek 305,6 milyar TL portföy büyüklüğüne, yaklaşık 4 yıllık bir geçmişi olan gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının ise 2021’nin sonunda 30,8 milyar TL büyüklüğe ulaştığı açıklandı.

FON YÖNETİMİNDE YÜZDE 84’LÜK BAŞARI

Raporda karşılaştırma ölçütünün getirisinin üzerinde getiri sağlayan fonların toplam fonlar içerisindekibaşarı oranının da 2021 yılında yüzde 84 olduğu belirtildi.

Yatırım Fonlarının gösterdikleri performansın, TEFAS işlem hacmindeki rekor artışla da karşılığını bulduğu vurgulanırken 2021’de TEFAS işlem hacmi bir önceki yıla göre 1,4 kat arttığı ve yatırım fonlarınıngeçtiğimiz yıl da yatırımcıların gözdesi olmaya devam ettiği belirtildi.

MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI’NIN VE ‘SERBEST FON’LARIN GETİRİLERİ DE TÜFE’NİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Rapora göre son 5 yıllık dönemde menkul kıymet yatırım fonları ve serbest fonların ağırlıklı ortalama net getirileri sırasıyla TÜFE’nin 93 ve 179 puan, mevduat faizinin de 142 ve 228 puan üzerinde gerçekleşti. Son 3 yıllık dönemde menkul kıymet yatırım fonlarının, serbest fonların, gayrimenkul yatırım fonlarının ve girişim sermayesi yatırım fonlarının ağırlıklı ortalama net getirileri de TÜFE’nin ve mevduat faizinin üzerinde gerçekleşti. Rapora göre son 1 yılda menkul kıymet yatırım fonları, serbest fonlar, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının ağırlıklı ortalama net getirileri de TÜFE’nin ve mevduat faizinin üzerinde bir getiri sağladı.

TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı,2021 yılında yatırımcıların başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasalarına ilgisinin arttığını ve2021’in portföy yönetim sektörü açısından büyüme ve değişimin yaşandığı olumlu bir yıl olduğunu kaydetti. Ersarı: “2021 yılında yatırımcıların yatırım fonlarına ilgisinin artması ve yatırım fonlarında yaşanan güçlü büyüme memnuniyet verici. Genç bir nüfus yapısına sahip olan ülkemizde dünyayı ve piyasaları yakından izleyen tasarruf sahipleri, farklı yatırım araçlarına yoğun ilgi gösteriyor. Yaşanan değişimle birlikte, yatırımcıların finansal enstrüman tercihlerinin çeşitlenmesi de orta-uzun vadede küresel ekonomide ürün ve hizmetlerin yapısını değiştirecek trendlere yatırım yapmayı sağlayan tematik yatırımların ön plana çıkmasını beraberinde getiriyor. Küresel piyasalarda olduğu gibi Türkiye’de de ‘tematik’ fonlara olan yatırımcı ilgisinin, 2022 yılı ve sonrasında güçlü bir şekilde devam etmesini bekliyoruz. Öte yandan verilere baktığımızda da yatırımcıların fon seçiminde TEFAS platformunu etkin olarak kullanmaya başladığını görüyoruz. Yatırımcılar; yatırım fonu alarak düşük maliyet ile hem yerel varlık sınıflarına hem de global varlıklara yatırım yapıyor. Bu da bizlere finansal okuryazarlığın arttığını gösteriyor” dedi.

HİSSE SENEDİ YATIRIM FONLARINDA YÜKSEK PERFORMANS

Yatırım Fonları Performans Raporu’na göre ‘Hisse Senedi Fonları’nın da oldukça başarılı ve aktif bir şekilde yönetildiği görülüyor. Raporda, ‘Hisse Senedi Yatırım Fonları’nın son 3 yılda BIST-100 Fiyat Endeksi’nin yaklaşık 114puan ve son 5 yılda yaklaşık 144,6 puan üzerinde getiri sağladığı belirtildi.

FON SEPETİ FONLARI ENFLASYON VE MEVDUATIN OLDUKÇA ÜZERİNDE GETİRİ SAĞLADI

Raporda, Yerli Fon Sepeti Fonlarının 2021 yılının üçüncü çeyreği dışında diğer tüm çeyreklerde elde ettiği getirilerin mevduat ve TÜFE’nin oldukça üzerinde olduğu ifade edilirkenyılın son çeyreğinde TÜFE’nin 30 puan ve mevduatın 45 puan üzerinde getiri elde edildiğinin altı çizildi.

TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarıdeğişen yatırım iklimi nedeniyle yatırımcıların tercihlerinin de yeniden şekillendiğine dikkat çekti. Ersarı, “Yatırımcılardeğişen piyasa koşullarında performans gösterebilen, varlık dağılımı profesyoneller tarafından yapılan ve bu dağılımlardaglobal varlık sınıflarını da içeren fonlara giderek daha fazla ilgi gösteriyor” şeklinde konuştu.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DE İSTİKRARLI VE YÜKSEK BAŞARI

Mart 2022 itibarı ile Ludens İleri Finansal Hizmetler tarafından Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) için hazırlanan “Emeklilik Yatırım Fonları Performans Raporu”na göre ise ‘Gönüllü Bireysel Emeklilik Fonları’nın ağırlıklı ortalama net getirisi, son 5 yılda TÜFE’nin 160 puan, son 10 yılda 269 puan üzerinde gerçekleşti. Rapora göre, ‘Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi’(BES) başladığı 2004 yılından bu yana yatırımcısına 708 puan ile TÜFE’nin oldukça üzerinde getiri olanağı sundu. 2021’de emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi enflasyonun 8.6 puan üzerinde gerçekleşti.

Raporda emeklilik fonları kategori bazında incelendi ve başlangıçtan itibaren tüm kategorilerin TÜFE’nin üzerinde getiri sağladığı belirtildi. En yüksek getirinin kamu dış borçlanma fon kategorisinde sağlandığı ve onu hisse senedi fon kategorisinin izlediği vurgulandı. Son 10 yıllık dönemde hisse senedi, değişken ve karma, borçlanma araçları, kamu dış borçlanma araçları ve katılım kategorilerinin ağırlıklandırılmış ortalama net getirilerinin TÜFE’nin üzerinde olduğu, kamu borçlanma araçları, para piyasası ve standart fonların ortalama getirilerinin TÜFE’nin altında olduğu ifade edildi. 2021 yılında ise borçlanma araçları, katılım değişken, katılım kıymetli maden, kamu dış borçlanma araçları, hisse, değişken-karma ve kıymetli maden fon kategorilerinin ağırlıklandırılmış ortalama net getirileri TÜFE’nin üzerinde olduğu ve en yüksek getirinin kıymetli maden kategorisinde (yüzde 73) olduğu açıklandı.

Raporda, fonların vergi sonrası getirisi mevduat faiz oranı ile karşılaştırıldı. İnceleme yapılan dönemde, tüm alt dönemler için ağırlıklı ortalama fon getirisinin mevduat faizlerinin üzerinde olduğu ve2021 yılı ağırlıklı ortalama fon getirisinin mevduatın 26 puan üzerinde gerçekleştiği görüldü.Hisse senedi emeklilik fonlarının birikimli ağırlıklandırılmış ortalama net getirilerinin tüm inceleme dönemlerinde BIST-100 Fiyat Endeksi’nden daha yüksek olduğu da raporda yer aldı.

Karşılaştırma ölçütünün getirisinin üzerinde getiri sağlayan fonların toplam fonlar içerisindeki payına (başarı oranı) bakıldığında, 2021 yılında yüzde 92’lik bir başarı oranı olduğu görüldü.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner140
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@